Что такое заказ поставщику в 1с. Методика применения документа заказ поставщику

Ввести документ «Заказ покупателя»:
- В табличную часть документа внести заказанный товар.
- Если часть товара есть на складе, в колонке «Размещение» выбрать этот склад. Товар будет зарезервирован по этому заказу.
- Провести документ.

Покупатель оплатил заказ

В документе оплаты должен быть заполнено поле «Заказ покупателя».
Для этого ПКО или поступление на расчетный счет вводят на основании заказа или выбирают в поле «Заказ-покупателя» нужный заказ.

Заказ товара у поставщика

Менеджер по закупкам периодически формирует отчет «Анализ заказов покупателей».
Обращает внимание на позиции с не пустой колонкой «Осталось обеспечить».
Это товары, заказанные покупателем, но отсутствующие на складе и не заказанные поставщикам.
По ним необходимо сформировать заказ поставщику.
По кнопке «Заказ поставщику…» все необеспеченные позиции будут перенесены из отчета в документ «Заказ поставщику».
Если у товара заполнено поле «Основной поставщик», то сразу может быть создано несколько заказов в соответствии с поставщиками.

Поступление товаров от поставщика

В момент проведения документа поступивший по заказу-покупателя товар резервируется на складе.
Для этого в документе поступления обязательно должны быть указаны документы заказа-поставщика и заказа-покупателя.
Есть два варианта привязки к заказа поставщику в документе поступления.
- Вариант №1. Заказ поставщику указывается в шапке документа.
- Вариант №2. Заказ поставщику можно указать в табличной части документа. Регулируется через «Сервис / Настройка параметров учета / Указание заказов в табличной части документов».
Заказ-покупателя всегда указывается в табличной части поступления.
Документ поступления удобно вводить на основании заказа-поставщику. В этом случае поле «Заказ-поставщику» будет заполнено автоматически.

Автоматическое заполнение заказов (без ввода поступления на основании заказа-поставщику)

Если ввод на основании неудобен - можно воспользоваться нашей доработкой:
- Товар вводится в документ поступления как обычно.
- После нажатия на кнопку «Заполнить заказы» товар автоматически распределятся по заказам покупателей и поставщиков.

Отчет «Анализ заказов покупателей»

Отборы
- Если дата не выбрана - выводится информация на текущий момент.
- Если нужны только открытые заказы:
  - Состояние отгрузки по заказу - поставить.
  - Не отгружено - поставить.
  - Отгружено частично - поставить.
  - Отгружено полностью - снять.

Колонки
- Запланировано - сумма заказа. Всегда заполнено.
- Осталось оплатить - остаток задолженности по заказу покупателю. Задолженность возникает при проведении заказа-покупателю, а не реализации.
- Предоплата - сумма предоплаты, которую осталось внести.
  - Требуемый процент предоплаты вносится в договоре в соответствующем поле.
  - Если предоплата внесена не полностью, там будет выведена положительная сумма.
  - Если полностью - пусто.
  - Сумма «Осталось оплатить» не зависит от суммы предоплаты и показывает общую сумму долга.
- Осталось отгрузить - товар, заказанный покупателем, но еще не отгруженный.
  - Если колонка пуста - значит заказ-покупателя полностью выполнен и весь товар отгружен.
- Со склада - товар по заказу покупателю лежит на складе зарезервированным.
- Заказано - товар по заказу покупателю заказан у поставщика.
- Осталось обеспечить = «Осталось отгрузить» — «Со склада» — «Заказано». Товар по заказу покупателя не заказан у поставщику и не лежит на складе.
  - Если значение отрицательное - значит товара на складе больше, чем необходимо под этот заказ.

Отчет по кнопке «Анализ» в заказе-покупателю

По номенклатуре
- Заказ
  - Запланировано - количество заказанного товара.
  - Отгружено - количество товара, по которому введены документы «Реализация».
  - Осталось отгрузить - разница между заказанным и отгруженным товаром.
- Комплектация
  - Резерв - товар лежит на складе, зарезервированный под данный заказ-покупателя.
  - Заказано - проведен заказ поставщику по этому товару.
  - Свободный остаток - товар лежит на складе не зарезервированный ни под кого.
  - Осталось обеспечить - товар заказан покупателем, но не заказан поставщику и не зарезервирован на складе.
По деньгам
- Запланировано
  - Всего - общая сумма заказа.
  - Предоплата - сумма, которую покупатель должен был оставить в качестве предоплаты.
  - Оплачено - сумма, оплаченная покупателем.
- Оплатить
  - Всего - общий долг по заказу.
  - Предоплата - сумма предоплаты, которую необходимо довнести.

Как посмотреть, в каком состоянии находится заказ покупателя

Вариант №1
- Открыть карточку контрагента.
- Выбрать пункт «отчеты / Заказы покупателей».
- Откроется отчет «Анализ заказов покупателей» по этому контрагенту.
Вариант №2
- Найти документ заказ-покупателя по номеру или клиенту.
- Нажать кнопку «Анализ» в верхней командной панели.
Вариант №3
- Открыть отчет через пункт главного меню «Отчеты / Продажи / Анализ заказов / Анализ заказов покупателей».
- Сформировать отчет и найти клиента в нем.

Помощник закупок 1С от Сабсистемс - это рабочее место менеджера по закупкам, служит для вывода отчета по номенклатуре с большим количеством информации. Основная задача - рассчитать количество закупки товаров, сделать сравнение цен поставщиков и создать заказы поставщикам в 1С.

Все в одном - отчет для 1С по номенклатуре, продажам, остаткам, резервам, заказам, поставщикам и т.д.
Автоматический прогноз продаж и закупок товаров.
Работа с точками заказов, расчет минимальных остатков.
Множество вариантов формул расчета заказа.
Отчет по неликвидным товарам.
Сравнение поставщиков на основании прайс-листов.
Групповое создание Заказов поставщикам в 1с.
Обработка на постоянной поддержке, но также имеет полностью открытый код.
Находится в разработке - Автозаказ (автоматическое создание заказов в 1С)
Модуль подходит для 1С УТ10 / УТ11 / УНФ / КА / УПП / ERP / УТП / 1С Розница / ДАЛИОН / Штрих-М

Загрузка внешней таблицы с количеством

Ну а также есть и возможность загрузить в модуль таблицу (номенклатура и количество которые требуется заказать). Например если вы делали расчет в другой программе. Подгружаете таблицу, получаете отчет, сравнение поставщиков. Создаются заказы и отправляются поставщикам.

Индивидуальные формулы заказа

Вышла новая версия, которая позволяет создать любую формулу закупок номенклатуры. Данная возможность делает модуль универсальным, и позволяет заложить индивидуальные формулы. При этом если мы дорабатываем и выпускаем обновления модуля, ваши формулы сохраняются. Формулы можно создавать по всем отборам (группы, категории, производители номенклатуры и так далее)

Анализ прайс-листов и подбор поставщиков

Вторая задача обработки - сравнение поставщиков и анализ цен. Когда вы загружаете прайс-листы поставщиков в 1С, по каждому товару появляется список поставщиков с ценами. Программа должна провести сравнение поставщиков и автоматически заполнить лучшего поставщика на каждый товар.

В обработке встроена полноценная форма-отчет анализа и сравнения цен.

Автоматический подбор для каждого товара лучшего поставщика с минимальными ценами.
Пересчет многовалютных цен (возможность вести индивидуальные курсы в Мегапрайс ПРО).
Сравнение цен поставщиков с ценой продажи (анализ наценки).
Получение остатков поставщиков с Мегапрайс ПРО.
Формирование заказов по поставщикам.

Если вы не ведете в 1С базу цен поставщиков, предусмотрен режим получения поставщиков по последней закупке.

Заказы поставщикам из 1С - Печать, рассылка, выгрузка

Как делать в 1С автоматически заказы разным поставщикам и чтобы в самом конце отправлять эти заказы всем в нужном виде. Новое в помощнике закупок - индивидуальные печатные формы заказов поставщикам, подключение внешних обработок выгрузок, загрузок через сайт поставщика и так далее.

Множество различных отчетов

Сглаженные продажи - отбор пиковых разовых продаж

Новое - в отборах появилась строка Количество продаж детально.
Отбор по детальным продажам делает важную функцию - он позволяет отобрать конкретные продажи на уровне детальных записей. Например, нужно чтобы продажи считались без тех, в которых количество было больше определенного количества. Когда покупатель разово купил большую партию товара, и эта продажа не должна попасть в анализ, так как будет большой показатель продаж, а значит и закупка будет увеличена.

В бонус с помощником отдельный отчет по сглаженным продажам

Новинки номенклатуры

При загрузке номенклатуры через Мегапрайс, программа записывает в 1С дату создания номенклатуры. Эта информация видна в списке номенклатуры, а также может использоваться во всех отчетах для вывода и отбора. В помощнике закупок также выводится дата появления товара. По ней можно ориентироваться и принимать решения о ручном вводе заказа по товару который не имел продаж. Также она поможет и для работы с давними товарами, неликвидами.
Более детально в материале

Отчет по неликвидам и управление отборами

Программа позволяет сделать отчет в 1С по неликвидам или самым дефицитным товарам. Гибкость отборов позволяет задать одновременные отборы по любым показателям: наличие, существование заказов, отборы по продажам, отборы по периодам продаж (например товар который за год продавался большее 6 месяцев - любое условие). Например, вы хотите получить товары которых нет на остатках, но были продажи. Или есть заказы, нет остатков.

Часто продаваемые товары в 1С

Часто продаваемые товары - это товары, которые продаются регулярно / постоянно. Измерителем частоты продаж является промежуток времени - периодичность (день, неделя, месяц, год). Выводится, как количество уникальных периодичностей продаж каждого товара в выбранном периоде отчета.

Детализация и расшифровки

Вам неудобно пользоваться стандартными отчетами? Чтобы увидеть информацию по товару нужно лазить по меню и искать отчеты, задавать отборы. Масса времени! Все наши разработки снабжены специальными расшифровками, с множественной информацией по номенклатуре.

Список всех поставщиков (и конкурентов) ценами, остатками, сравнением цен.
Детальная таблица продаж и остатков по периодам.
Диаграмма продаж, остатков по периодам.
История закупок номенклатуры.
История заказов номенклатуры.
Текущие заказы покупателей.
Текущие заказы поставщикам.
Описание и картинки товара.
Другие расшифровки.
Получение типовых отчетов по текущей номенклатуре одним нажатием кнопки.

Журнал заказов поставщикам в 1С

Форма помощника закупок, которая поможет эффективно управлять заказами. Она заменяет одновременно и стандартный журнал и отчет по заказам - менеджер гораздо удобнее и быстрее получает информацию по текущим заказам (что с ними, что в них, когда что будет).

Журнал активных (в работе) заказов поставщикам.
Удобная навигация по датам, поставщикам и так далее.
Статусы выполнения заказов от дат поступления.

Ссылка на монитор заказов для УТ10

Версии для конфигураций 1С

Программа может отличаться в рамках каждой конфигурации, в зависимости от ее проектной логики и стандартного функционала.

1С Управление торговлей 10.2.
1С Управление торговлей 10.3.
1С Управление торговлей 11.1 - 11.4.
Управление небольшой фирмой.
Комплексная автоматизация.
Управление производственным предприятием.
Розница редакция 1 и 2.
ДАЛИОН: Управление магазином.
ШТРИХ М: Торговое предприятие редакция 5.2 (внимание - ведется интеграция).
Управление торговлей 3 для Украины, Беларуси, Камзахстана.
Управление торговлей для стран Балтии.

Заказ поставщику

Документ Заказ поставщику используется для регистрации предварительной договоренности о покупке у поставщика записей номенклатуры и имеет возможность быть документом, на основе которого выполняется оплата и принятие записей номенклатуры.

В заказе поставщику оформляются цены и условия платы согласно с договоренностью с поставщиком.
Цены и условия платы имеют возможность быть зафиксированы в заказе поставщику руками (при разовых поставках товаров) либо введены автоматом согласно с раньше зарегистрированными ценами поставщиков
(документ Фиксирование цен партнеров) либо с условиями соглашения при регулярных поставках товаров (документ
Соглашение с поставщиком).

Обратите внимание. Заказы поставщикам имеют возможность быть созданы автоматом из обработки Обеспечение потребностей на основе анализа данных о потребности закупки товаров у конкретных поставщиков.

При помощи заказа поставщику допустимо фиксировать желание приобрести товары у поставщика либо получить на продажу товары у комитента. Какой заказ заполняется - заказ поставщику либо заказ комитенту, задается тем видом операции, который определен в заказе: заказ поставщику либо принятие на комиссию. Если заказ заносится по соглашению с поставщиком, то вид операции автоматом заносится из соглашения.

Обратите внимание. Регистрировать заказы комитентам допустимо лишь когда в разделе Администрирование/Запасы и закупки включена функциональная опция Комиссионные закупки.

Во время заполнения информации об этапах платы допустимо определить вид платы (наличная, безналичная) и тот банковский счет либо кассу, из которой планируется перечисление денег поставщику. В последствии данная информация применяется в платежном календаре при планировании исходящих платежей. На основе заказа поставщику имеет возможность быть зарегистрирован документ Заявка на расходование денег.

По ходу работы с заказом отслеживается статуса заказов согласно с зарегистрированными в заказе поставщику этапами платы.

* Ожидается согласование. При заполнении нового заказа для него определяется статус Не согласован.
Нужно согласование (утверждение) заказа со стороны руководства торгового предприятия (к примеру руководителя отдела закупок). После согласования с руководством для заказа определяется статус
Согласовано и он переходит в одно из следующих состояний зависимо от тех условий платы, которые зафиксированы в заказе поставщику.
* Ожидается аванс (до подтверждения). По заказу требуется зарегистрировать перечисление аванса до мига согласования (подтверждения) возможности исполнения заказа поставщиком (в условиях платы зарегистрирован этап платы Аванс (до подтверждения)).
* Ожидается подтверждение. На данном шаге выполнены все условия по предварительной оплате заказа и нужно подтверждение от поставщика о возможности поставки товаров и уточнения даты поставки по каждому товару. После подтверждения возможности поставки товаров и уточнения дат поставки товаров для заказа определяется статус Подтвержден.
* Ожидается предоплата (до поступления). В виде условий платы по заказу определена потребность платы заказа до мига поступления товаров (вид платы Предоплата (до поступления)). Лишь после поступления предоплаты, поставщик отгрузит товар.
* Ожидается поступление. По таким заказам уже выполнены все обязательства по оплате поставщику и допустимо начинать механизм регистрирования поставки товаров. Для данных заказов нужно выставить статус К поступлению.
* Ожидается оплата (после поступления). Это состояние определяется по тем заказам, по которым оплата поставщику выполняется после поступления товаров (поставщик предоставляет нам кредит).
* Готов к закрытию - по заказам выполнены все условия по оплате. Менеджер имеет возможность проконтролировать поставки товаров от поставщика и закрыть заказы (выставить статус Закрыт).

Обратите внимание. Статусы заказов включаются/отключаются функциональной опцией в разделе Администрирование/Запасы и закупки. Если статусы отключены, то заказ проводится в статусе Закрыт.

По ходу работы менеджер имеет возможность контролировать состояние заказа поставщику, как в перечне, так и из формы заказа. Релизована также возможность создания разных отчетов для контроля статуса заказов поставщикам, для сравнивания цен, предлагаемых поставщиком с ценами иных поставщиков и т.д.

Поставка товаров позаказу создается документом Поступление товаров и услуг. Во время поступления товаров имеет возможность быть применена ордерная методика поставки товаров, при которой разделен механизм физического поступления товаров на место хранения и механизм выписки фин. документов. При применении такой схемы реальное поступление товаров на место хранения создается документом Приходный ордер на товары. В то же время в программе допустимо контролировать различия, которые появляются при поставке товаров.

Как узнать, на каком шаге обработки располагается электронный документ?

Допустимо ли отклонить электронный документ, если пользователь не согласен с его содержимым?

Как оформить новые цены продажи на основе цены, заданной в документе Заказ поставщику?

* Кликните на кнопку Внести на основе.
* Укажите пункт Установка цен номенклатуры.

В документе Установка цен номенклатуры в группе Цены поступления в графе Новая цена будет занесена информация о цене, зарегистрированной в документе поставки. Цены реализации будут вычислены в соответствиями с формулами расчета относительно к цене поступления.

Допустимо ли оформить цены поставщика согласно с заданными ценами в заказе поставщику?

* После проведения документа кликните на кнопку Внести на основе.
* В появившемся перечне укажите пункт Фиксирование цен поставщика.
* Будет создан новый документ Фиксирование цен поставщика, в котором будет занесена информация о поставщике, соглашении и ценах, зарегистрированных в заказе поставщику.

Обратите внимание. Фиксирование цен по заказу поставщику допустима лишь, если документ создается в границах соглашения с поставщиком.

Примечание. В программе релизована возможность автоматической фиксации цен поставщика по заказу, без ввода добавочного документа Фиксирование цен поставщика. Для автоматической фиксации цен поставщика выставьте флаг Фиксировать цены поставщика на странице Вспомогательно. Флаг определяется автоматом во время оформления заказа поставщику по соглашению с заданным флагом
Фиксировать цены поставщика автоматом (по умолчанию). Если в документе выставлен случай автоматической фиксации цен, то ввод документа Фиксирование цен поставщика на основе заказа будет недоступным.

Как попасть к списку процессов согласования заказа поставщику?

Попасть к списку допустимо при помощи команды в панели навигации заказа Согласование.

Как проконтролировать, в каком состоянии располагается механизм согласования заказа?

Для чтения итогов согласования заказа создайте отчет Итоги согласования. Отчет имеет возможность быть создан из документа либо из перечня бизнес-процессов на согласование.

* После принятия положительного решения о согласовании заказа поставщику от всех исполнителей, в заказе будет автоматом выставлен статус Согласовано и Дата согласования.
* Если хоть один из исполнителей отклонил согласование заказа, то редактирование статуса заказа не произойдет. Пользователь, который отправил заказ на согласование обязан провести анализ итоги согласования по заказу и отправить заказ на добавочное согласование, запустив еще раз механизм согласования после устранения замечаний.

Как исправить заказ поставщику, если поставщик отказался поставить часть товаров?

* Если поставщик не смог поставить в полном объеме какие-то товары, то в заказе для подобных товаров выставьте флаг Отменено по причине. После назначения флага строка с отмененной позицией будет отмечена бледным цветом. В то же время обязательно тут же с флагом требуется будет определить причину отмены, выбрав ее из заранее заполненного классификатора причин отмены заказов.
* Если поставщик не смог поставить какую-то часть единого товара, то заранее чтобы отменить часть подобного товара, одну строчку с товаром требуется разбить на две. Для этого допустимо воспользоваться командой Разбить строчку и определить, либо количество которое требуется отменить, либо количество которое будет по заказу поставлено. Дальше для строчки с отмененным количеством выполнить действия описанные в выше.
* Если требуется отменить много строчек в заказе поставщику, то выделите данные строчки в перечне и выполните команду Отмена строк/Отменить выделенные строчки. Дальше 1с предложит определить причину отмены заказа вызвав классификатор причин отмены заказов и заполнит поле Отменено по причине отобранной причиной. Будут поставлены отметки об отмене у тех строчек, которые не будут поставлены.
* Если заказ требуется исправить послепоставки, то выполните команду Отмена строк/Отменить не поставленные строчки. В таком случае перечень товаров будет откорректирован согласно с уже созданными документами поставки (документами Поступление товаров и услуг). Дальше 1с предложит определить причину отмены заказа вызвав классификатор причин отмены заказов и заполнит поле "Отменено по причине" отобранной причиной. Будут поставлены отметки об отмене у тех строчек, которые не были поставлены. В то же время, если не была поставлена часть товара, то 1с автоматом разобьет строчки и поставит признак отмены у тех строчек, по которым не зарегистрирован документ поставки.

Проведите документ. В то же время по отмененным записям будет автоматом откорректирован график движения товаров (информация об ожидавшемся товаре поставщика).

Обратите внимание. Допустимо просто отредактировать количество товаров в заказе либо убрать недопоставленные записи. В то же время также будет исправлена информация в графике движения товаров, при этом в таком случае будет потеряна информация об изначальном заказе поставщику.

Как отменить заказ поставщику целиком?

* Отметьте все записи в нижней таблице документа Заказ поставщику.
* Кликните на кнопку Отменить выделенные строчки. Дальше выберите причину отмены заказа (причина будет определена для всех строчек заказа).
* Выставьте у заказа статус Закрыт.
* Кликните на кнопку Провести и закрыть.

Как заполнить комментарий по заказу поставщику?

По каждому заказу поставщику пользователь имеет возможность заполнить любые текст в качестве комментария к заказу
(страница Комментарий).

Допустимо ли во время оформления заказа добавлять добавочные сведения и параметры?

При работе с заказами поставщиков релизована возможность определения добавочных сведений и добавочных параметров в документе Заказ поставщику.

* Для заполнения добавочных параметров применяется команда Все действия/Изменить перечень добавочных параметров. Введенные добавочные параметры будут отображены на странице Вспомогательно.
* Для заполнения добавочных сведений применяется команда Все действия/Дополнительные сведения. В открывшемся открывающемся окне для добавления добавочного сведения применяется команда Все действия/Изменить перечень добавочных сведений.
*

Редактирование статуса заказа поставщику

Как отредактировать статус заказа поставщику?

Для редактирования статуса заказа требуется указать нужный статус в поле Статус и выполнить проведение документа. В то же время нужно использовать такие правила во время изменения статуса заказа.

* Не согласовано - статус определяется у всех новых заказов поставщику.
* Согласовано - статус определяется после согласования внутри торгового предприятия (если это требуется).
* Подтвержден - статус определяется после подтверждения поставщиком даты поставки товаров по заказу.
Во время проведения заказа с этим статусом товары в графике движения товаров оформляются, как товары, предполагаемые к поступлению. Во время проведения контролируется перечисление денег поставщику по виду платы "Аванс (до подтверждения)".
* К поступлению - статус определяется, если поставщик подтвердил отгрузку товаров со своего склада. При проведении контролируется перечисление денег поставщику по виду платы "Предоплата (до поступления)". По заказу поставщику допустимо регистрировать поступление товаров.
* Закрыт - статус определяется после завершения работы с заказом. Те записи, которые поставщик не смог поставить, выделяются, как отмененные записи.

Обратите внимание. Статус заказа имеет возможность быть отредактирован для группы отмеченных заказов в перечне заказов - команда Выставить статус.

Анализ статуса заказа поставщику

Для проведения анализа статуса заказа поставщику допустимо применять разные отчеты. Отчеты имеют возможность быть вызваны прямо из перечня заказов поставщикам. Для этого применяется кнопка Отчеты. При помощи данных отчетов допустимо провести анализ состояние взаимных расчетов с поставщиками, провести анализ состояние исполнения заказов.

Обратите внимание. Отчеты имеют возможность быть созданы по единому из заказов либо по списку произвольно отмеченных заказов в перечне.

* Для проведения анализа статуса взаимных расчетов с поставщиком применяется отчет Состояние расчетов с поставщиком.
* Для подробного чтения всех документов, которые оказывают влияние на взаимные расчеты, применяется отчет Карточка расчетов с поставщиком.
* Для проведения анализа статуса исполнения заказа поставщику применяется отчет Состояние исполнения.

Как увидеть перечень документов, зарегистрированных по заказу поставщику?

* В панели навигации формы Заказ поставщику укажите пункт Структура подчиненности.
* Перечень документов, зарегистрированных по заказу, будет показан в качестве структуры подчиненности.
* Из структуры подчиненности допустимо вызвать произвольный документ, представленный в перечне.

Допустимо ли получить документ в электронном виде?

Если с контрагентом имеется договоренность об электронном взаимодействии, то документ системы учета имеет возможность быть получен от отправителя в электронном виде.

Как увидеть, какие электронные документы соединены с документом системы учета?

Все электронные документа, соединенные с документом системы учета, доступны в перечне, вызвать который допустимо при помощи команды Электронные документы.
Через данный список допустимо вызвать произвольный электронный документ для чтения, и прямо тут выполнить требуемые действия с ним, никуда не переходя.

Как внести учетный документ на основе входящего электронного?

* Во время получения нового электронного документа 1с автоматом создаст документ системы учета соотносящегося вида и заполнит его данными из электронного документа. Дальше работа с таким документом происходит в обыкновенном порядке.
* Во время получения вновь созданной версии электронного документа, раньше уже загруженного в учетную систему, 1с привязывает ее к существующему документу.

Как узнать, на каком шаге обработки располагается электронный документ?

Допустимо ли отклонить электронный документ, если пользователь не согласен с его содержимым?

Допустимо ли зарегистрировать документ в электронном виде?

Если с контрагентом имеется договоренность об электронном взаимодействии, то документ системы учета имеет возможность быть зарегистрирован и отправлен получателю в электронном виде.

Как создать, подписать и отправить получателю электронный документ?

* Команда ЭД - Создать, подписать и отправить создаст электронный документ, предложит подписать его с помощью ЭЦП и поставит в очередь на отправку получателю.
* Если у пользователя нет прав подписи либо на компьютере не выставлен сертификат, заданный в виде подписывающего для этого вида электронного документа, то 1с перенаправит электронный документ на подпись ответственному лицу, заданному в сертификате ЭЦП.
* Эта команда всегда производится для последней версии электронного документа и двигает его вперед по этапам. Т.е. если до исполнения команды электронный документ был создан, то передаст его на утверждение, если утвержден, то на подпись, если подписан, то поставит в очередь на отправку и т.д.
* Повторного действия для электронного документа команда не делает.

Как создать вновь созданную версию электронного документа?

Команда ЭД/Сформировать новый электронный документ создает очередную версию электронного документа.
Данный случай разрешает не лишь принудительно переформировать электронный документ (чего запрещено сделать командой Создать, подписать и отправить), однако и визуально проверить содержимое документа в открывшейся форме электронного документа, из которой продолжить работу с ним, к примеру, утвердить либо подписать.

Допустимо ли отправить электронный документ вторично?

Если подписанный электронный документ, зарегистрированный раньше, нужно направить получателю вторично, к примеру, когда документ не был получен по причине потери данных при передаче, то допустимо воспользоваться командой ЭД/Отправить вторично.

Как узнать, на каком шаге обработки располагается электронный документ?

Этап обработки электронного документа, связанного с текущим документом системы учета, отображается в
"Состояние ЭД" в форме самого документа и в форме перечня документов.
Состояние изменяется автоматом зависимо от выполненных операций над электронным документом.

Допустимо ли отклонить электронный документ, если пользователь не согласен с его содержимым?

Для отклонения электронного документа в форме просмотр электронного документа вызвать команду Отклонить электронный документ в группе команд Все действия и определить причину отклонения, которая в последствии будет доступна для чтения иным пользователям.

Обратите внимание. Операция отклонения электронного документа есть необратимой, последующее применение этого экземпляра будет невозможно, потребуется новая версия электронного документа.

Как определить, что при заказе товара у поставщика нужно доверенность на принятие товаров?

В заказе поставщику, на странице Вспомогательно, выставьте флаг Нужно доверенность на принятие товара.

Обратите внимание. 1с запоминает содержимое флага, которое было задано в последнем заказе по каждому поставщику. Во время оформления нового заказа либо во время выбора в заказе иного поставщика, 1с по умолчанию устанавливает флаг в состояние, установленное в последнем заказе по указанному поставщику.

Обратите внимание. Регистрирование доверенности допустимо лишь когда в разделе Администрирование/Запасы и закупки включена функциональная опция Доверенность на принятие товаров.

Рассмотрим пример. Компания занимается продажей бытовой техники, которая закупает товар у поставщика под конкретный заказ клиента.

Шаг 1
Для начала надо выполнить необходимые настройки. Для этого в программе 1С: Управление торговлей 8 разделе «НСИ и Администрирование» подраздела «Настройка НСИ и разделов» открываем «Продажи». В разделе «Оптовые продажи» проставляем флажок «Заказы клиентов». Поскольку нам необходимо закупать недостающий товар у поставщика, нужно также установить флажок вариант работы с заказами «заказ со склада и под заказ». См. рис. 1.

Рисунок 1.

Для того чтобы была возможность создавать заказы поставщикам нужно установить соответствующую настройку. В разделе «НСИ и Администрирование» подраздела «Настройка НСИ и разделов» открываем «Закупки» и устанавливаем соответствующий флажок. См. рис. 2.

Рисунок 2.

Также нам нужна возможность создавать заказы поставщикам под конкретный заказ клиента. Для этого в разделе «НСИ и Администрирование» подраздела «Настройка НСИ и разделов» открываем «Склад и доставка». В разделе «Обеспечение потребностей» устанавливаем флажок «Обособленное обеспечение заказов». См. рис. 3.

Рисунок 3.

Шаг 2
Далее создаем документ «Заказ клиента». Для этого в разделе «Продажи» подраздела «Оптовый продажи» открываем «Заказы клиентов». Создаем и заполняем новый документ. При заполнении табличной части важно указать обеспечение. Для этого нажимаем кнопку «Обеспечение» -> «Заполнить обеспечение». Здесь устанавливаем переключатель «Обеспечивать обособленно» и нажимаем кнопку «Заполнить». При нажатии кнопки «Заполнить» дата отгрузки заполняется автоматически. Установка такого варианта обеспечит жесткий контроль: товар, заказанный у поставщика, можно будет отгрузить только по этому заказу клиента. Проводим документ. См. рис. 4.

Рисунок 4.

Шаг 3
Далее создаем документ «Заказ поставщику». Открываем созданный документ «Заказ клиента» и нажимаем кнопку «Ввести на основании». Выбираем «Заказ поставщику». На основании заказа клиента может быть оформлен заказ одному поставщику или несколько заказов разным поставщикам. При создании документа вкладка «Товары» заполняется из заказа клиента. Указываем только цену. На вкладке «Основное» заполняем сведения о партнере, также можно указать соглашение и договор. Нажимаем кнопку «Провести». На вкладке «Товары» в колонке «Назначение» видим, что там указан заказ клиента, под которого закупается товар. Информация о заказах поставщикам, оформленных на основании заказа клиента, будет показана в структуре подчиненности. Для этого в документе нажимаем «Отчеты». Далее выбираем «Связанные документы». См. рис. 5.

Рисунок 5.

Шаг 4
Далее нужно оформить фактическое поступление товара на склад. Для этого в разделе «Закупки» подраздела «закупки» открываем «Документы закупки(все)». Далее нажимаем кнопку «Создать» и выбираем «Приобретение товаров и услуг» с видом операции «Прием на комиссию». Также документ поступления можно ввести на основании заказа поставщика. Проводим документ поступления. См. рис. 6.

Рисунок 6.

Шаг 5
Теперь мы можем отгрузить товар клиенту. Для этого в заказе клиента нужно поменять способ обеспечения. Нажимаем кнопку «Обеспечение». Выбираем «Заполнить обеспечение» и устанавливаем флажок «Отгрузить (при необходимости обособленно)». Далее на основании заказа клиента вводим документ «Реализация товаров и услуг». Документ полностью заполняется на основании заказа клиента. Нажимаем кнопку «Провести». Выполняем необходимые расчёты с клиентом. См. рис. 7.

Рисунок 7.

Уважаемые читатели!
Получить ответы на вопросы по работе c программными продуктами 1С Вы можете на нашей Линии Консультаций 1С .
Ждем Вашего звонка!

На поступление товаров или услуг в 1С 8.3 необходимо создавать соответствующий документ. В данной пошаговой инструкции мы рассмотрим подробную пошаговую инструкцию, как это сделать и какими данными заполнять. Так же рассмотрим на примере создаваемые программой 1С проводки.

В меню «Покупки» выберите пункт «Поступление (акты, накладные)». Перед вами откроется форма списка данного документа.

Из появившейся формы списка можно создать несколько различных видов документов. Рассмотрим их вкратце.

Товары (накладная). Вам будет доступна для прихода только табличная часть для добавления товаров.
Услуги (акт). Аналог предыдущего, но только для услуг.
Основные средства. Данный документ формирует проводки поступлению и по , не требующих монтажа. Дополнительно принимать к учету не нужно.
Товары, услуги, комиссия. Совмещение товаров, услуг и ведение комиссионной торговли.
Материалы в переработку. Тут название говорит само за себя.
Оборудование. – оборудования. Принятие к учету формируется отдельно.
Объекты строительства. Поступление ОС – объектов строительства.
Услуги лизинга. Для начисления очередного лизингового платежа, при учете имущества на балансе лизингополучателя.

Рассмотрим первые два вида операций, т.к. они самые популярные.

Как поставить товар на приход

При создании нового документа выберите вид операции «Товары (накладная)».

В шапке укажите контрагента, договор и подразделение, куда будут оприходованы товары. Так же дополнительно можно настроить НДС (включается в стоимость и способ начисления), грузополучателя, грузоотправителя и .

Счет учета в данном случае 41.01 – товары на складах. Его тоже можно изменить. Далее откорректируйте при необходимости ставку НДС.

Внизу формы укажите номер и дату счета-фактуры, после чего нажмите на кнопку «Зарегистрировать». Документ сразу же создастся автоматически и отобразится ссылка на него.

Как мы видим, документ сделал две проводки: по самому поступлению и по НДС (счет 10.03).

Смотрите также видео по оприходованию товара в 1С Бухгалтерия:

Поступление услуг

На этот раз при создании документа выберите вид операции «Услуги (акт)». Подробно рассматривать заполнение данного документа мы не будем в связи с тем, что тут все схоже с предыдущим способом. Только здесь добавляются номенклатурные позиции с видом «Услуга».